Nasdaq и S&P 500 в инвестировании: какова их значимость?

15
clock-icon Время чтения 5 минут

Содержание статьи

Если говорить о фондовых индексах S&P 500 и Nasdaq, то прежде всего хочется сказать, что они являются основными индикаторами американского фондового рынка. И на них ориентируются профинвесторы, аналитические эксперты, выстраивая прогнозы движения цен по рынку. Они задают тренд финансовому сектору, а их динамика является основополагающей для определения наиболее профитного рынка сектора экономики и оценивании эффективности своих инвестиций.

Почему на индексы Nasdaq и S&P 500 так важно ориентироваться и как правильно их использовать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игры с выводом денег: реально ли заработать?

Nasdaq и S&P 500 в инвестировании: какова их значимость?

Биржевые индексы: что это такое и как они появились?

Биржевым индексом называют показатель, определяющий движение рынка ценных бумаг, отражая динамику изменений средней стоимости акций ряда компаний. То есть это совокупность ценных бумаг, где их средняя стоимость и называется индексом.

Чарджбэк для возврата средств на карту

Детальное руководство от экспертов

Всего существует более 2000 индексов, которые создаются и управляются провайдерами. В качестве последних могут выступать биржи, независимые агентства, инвестбанки либо организации в лице крупных агрегатов финансовой информации.

Рейтинговое агентство США Standard & Poor’s разработало Индекс S&P500. А вот биржа Nasdaq является создателем индексов Nasdaq, объединяющих компании множества секторов экономики.

Все индексы являются отражением ситуации фондового рынка, относящиеся к конкретной стране. Например, Великобритания ориентирована на индекс FTSE, Германия – DAX, Франция — индекс САС-40, а Япония — Nikkei. По каждому из них своя формула расчета, правила включения в список определенных акций и их пересмотр.

История индексов S&P 500 и Nasdaq

Как уже было ранее сказано, название индекса S&P 500 является производным от управляющего агентства Standard & Poor’s. Его создание приходится на 1926 г., в составе которого было 90 акций. Лишь 30 лет спустя количество акций расширилась до 500. Они были в обороте на американских фондовых биржах.

Nasdaq и S&P 500 в инвестировании: какова их значимость?

Индекс охватывает 10 экономических отраслей, где больше доля занимает IT, медицинский и финансовый сектора.

Здесь расчет осуществляется из средневзвешенной капитализации, где компании, имеющие высокую капитализацию, значительно влияют на значение индекса. Стоит отметить, что список компаний, которые входят в этот расчёт, пересматриваются с особой периодичностью.

Именно на него ориентируются различные игроки, управляющие фондами, так как S&P 500 является эталоном, объединяющим множество организаций, влияющих на мировую экономику. Если базовое значение его – в 10 пунктов, то на сегодняшний день это 4000 пунктов.

Пунктами называется единичное изменение последней публикуемой цифры показателя, где измеряется колебание цены, валюты, котировок ЦБ.

История биржи Nasdaq уходит в 1971 г. её прародителем является национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам (National Association of Securities Dealers Automated Quotations). В реальности это несколько индексов, отражающих определенные экономические отрасли. Если, к примеру, Nasdaq Bank отражает динамику банковских холдингов, то Nasdaq Industrial – промышленных компаний.

Nasdaq и S&P 500 в инвестировании: какова их значимость?

У индекса Nasdaq Composite более 3000 акций, и он является основополагающим. Именно его подразумевают, когда речь идёт о Nasdaq. Сюда входят высокотехнологичные компании, акции таких секторов, как финансовый, промышленный, биотехнологический, причём не только относящиеся к США, но и другим странам. Важно, чтобы акции обращались на бирже Nasdaq!

Если говорить о расчете индекса Nasdaq Composite, то за основу берут среднюю скользящую, где умножают сумму всех акций на их стоимость, а далее делят на число компаний. И все это происходит к окончанию торгов. А ввиду того, что на бирже много стартапов, пересмотр индекса Nasdaq осуществляется чаще, чем S&P500. Ввиду своих различий данные индексы великолепно сосуществуют друг с другом, имея в своем составе достаточное количество одинаковых компаний и на них влияют общие факторы макроэкономики.

Как компании включаются в S&P 500 и Nasdaq?

Известные корпорации Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Aphabet находятся в составе S&P500. Однако, критерии входа в данный индекс – объем капитализации, который должен быть не менее 6,5 млрд $ на одну организацию. Более того, компания должна иметь достаточную ликвидность, чтобы входить в состав индекса, – свыше 250 000 акций/месяц. Однако, если компания или корпорация находится в частных руках, то в индекс она не попадает.

Стоит отметить, что в составе индекса множество компаний различных секторов экономики, отличающиеся разностью веса в индексе. К примеру, несколько крупнейших компаний в S&P500 могут равняться весу к примеру 350 или 400 мелких.

Nasdaq и S&P 500 в инвестировании: какова их значимость?

В свою очередь у Nasdaq отбор менее жёсткий. В его состав включено более 3000 организации всего мира, обращаемые на бирже Nasdaq. Сюда также входят топовые корпорации Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Aphabet. В отличие от его собрата, половина состава индекса отводится под инновационные технологии, куда включены такие компании как Tesla, Superconductor Technologies, Silicon Laboratories, National Research Corporation и др.

Чтобы попасть в список индекса Nasdaq, у компании должен быть объем торгов ее акций 250 000 и выше в месяц, не быть на стадии банкротства, на регулярной основе осуществлять сдачу ежеквартальных и годовых отчётов. Но это лишь часть того, что учитывается при внесении в списки компаний в индекс Nasdaq.

Nasdaq и S&P 500 в инвестировании: какова их значимость?

Использование индексов

С помощью индексов можно грамотно провести анализ рынка на момент торгов, также ориентироваться в измерении разницы между доходностью портфеля и рынков.

Индексы задают тенденцию движения рынка роста или падения цены ЦБ, определяют наиболее перспективные отрасли и сектора рынка.

Это идеальные индикаторы для определения эффективности инвестиций в сравнении со средней рыночным показателем.

Вложения в фонды, копирующие индекс S&P500, дают средний профит в 8%–10% годовых. Собственно на этот уровень и ориентируется инвесторы, формируя свои ожидания от инвестиций. Однако активные инвесторы зачастую перетягивают одеяло на себя, переигрывая рынок, используя агрессивные методы трейдинга и вполне рискованные инструменты для получения большей прибыли от своих вложений.

Нужно ли включать в портфель акции индекса?

Прежде всего, активы индекса являются наиболее надежными и ликвидными, поэтому на него ориентируются и новички, тяготеющие к более консервативному трейдингу, и опытные инвесторы. Зачастую инвесторы прибегают к ETF или инвестфондам. Это позволяет одновременно приобрести часть акций нескольких компаний, а не одной.

Существуют ли риски?

S&P 500 и Nasdaq строятся, основываясь на методе “капитализации”, что придает ощутимый вес организациям с большой рыночной капитализацией в сравнении с меньшим числом капитализации. Как уже было ранее сказано, вес нескольких может быть равным весу 300-400 мелких. А это говорит о том, что риск есть даже в малейшей просадки по цене, что по итогам скажется на значении индекса. А если при просадке нескольких будет осуществлен рост ряда других, то колебание цены может быть вообще незначительным.

Распределение рисков осуществляется неравномерно между компаниями, и в основном сосредоточены на меньшинстве из них. Это позволяет выводить индекс из равновесия, делая его особенно чувствительным к колебаниям цен на определенные акции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие вложения оказались выгодными в 1 полугодии 2024 и что перспективно во 2ом

Nasdaq и S&P 500 в инвестировании: какова их значимость?

Если рассматривать риски индекса Nasdaq Composite, то сюда включены как проверенные компании, так и разного рода стартапы в IT-индустрии. Потому затесавшийся мыльный пузырь среди них отследить будет крайне проблематично. Если обратиться к истории, что на рубеже 1994-2000 гг. из-за такого пузыря на бирже Nasdaq Composite вырос в 5132,52 пунктов, а уже в марте 2002 года резко достиг своих минимумов. Возврат к прежней отметке был крайне сложен, и достигнуть 5000 пп. получилось только через 13 лет.

Компания отказывает в выводе средств?

Пошаговая инструкция по быстрому возврату денег

На сегодняшний день фондовый рынок насчитывает 2000 различных индексов, и можно приобрести долю в инвестфонде по одному из ведущих индексов. Продаются они на бирже, как и акции. И это идеальное решение для инвестиций в долгосрок. Фонды за 10 лет могут показать рост в 10%.

Заключение

Фондовые индексы являются показателем определения движения рынка ЦБ, отражая динамику цен акций компаний. С их помощью можно отслеживать не только общую ситуацию на рынке, но и определять перспективность компаний. Риски при расчете индексов через метод капитализации между компаниями существуют, что делает его особенно чувствительным к колебаниям цен на некоторые акции. Но и в то же время это несравненная помощь в оценке результата от инвестиций.

Полезная была статья?
Брокер не выводит деньги? Узнайте, что делать
Не теряйте время, чем раньше предпринять меры, тем проще вернуть деньги
Подбор брокера
Увеличивайте свой доход, сотрудничая с надежными компаниями!
Подобрать брокера
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь, чтобы узнавать первыми о новых статьях
Пишете статьи?
Пишите обзоры для нашего сайта, чтобы помочь читателю с выбором компании. За это мы подарим вам бонусы
Стать автором

Поделитесь своим мнением

Вверх